В мире, где колдуны и ведьмы ведут вечную войну, подросток Натан оказывается на перекрёстке судеб. Сын запретной любви между Черным колдуном и Белой ведьмой, он стал символом непримиримых разногласий. Когда Совет Белых ведьм выносит решение о запрете на общение с подругой, Натан понимает, что его жизнь навсегда изменится. Вступив в борьбу за свою любовь и свободу, он становится Дьяволом-полукровком - сущностью, способной изменить ход войны и судьбы магического мира. Смогут ли силы тьмы и света найти компромисс, или же Натану придется пойти против всех, чтобы защитить свою любовь и верность? Великобритания скрывает множество тайн, и Дьявол-полукровка готов раскрывать их одну за другой.