Среди глухих лесов скрыт древний город Ллорис, созданный эльфами и теперь захваченный деспотичным шерифом. Налоги растут, жители страдают, а в городе накапливается недовольство. В это время отчаянные люди обращаются за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магические способности. Но эльфы неохотно вступают в дела людей, предпочитая сохранить свою изоляцию. Но когда угроза становится слишком велика, им приходится принять решение - встать на защиту города или остаться в стороне и наблюдать за его гибелью.